Beurteilt wurden 39 Versicherungen. An der Umfrage haben zwischen Oktober 2015 und Februar 2016 rund 650 Versicherungsmakler, -berater, Finanzprofis etc. teilgenommen. Die Benotung erfolgte nach dem Schulnotensystem von 1 bis 5 („Sehr gut“ bis „Nicht genügend“). Die Gesamtnote ist der Durchschnittswert aus den Einzelkategorien. Alle Kategorien wurden dabei gleich gewichtet. Entscheidend waren Basisqualitäten (Zufriedenheit mit dem Produkt) sowie die Betreuung vom Außen- und Innendienst, die Offertsoftware oder die Marketingleistung.